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AI手机热潮持续升温：随着大模型不断升级，AI芯片、服务器和光模块的需求日益旺盛。戴尔表示其AI服务器需求强劲，订单环比增长近40%，积压订单翻倍。鸿海在墨西哥购地扩产，AMD CTO透露AI推理芯片需求激增。苹果放弃造车，转向AI领域。英伟达预计AGI将在五年内面世，需更多晶圆厂。三星首款AI手机销量破百万，刷新纪录，魅族等厂商也将发布AI手机，推动创新和换机需求。华为即将发布旗舰手机，产业链迎来新机遇。英特尔目标为1亿台AI PC提供处理器，仁宝与微软合作开发新产品。手机需求逐步改善，2024年1月国内手机出货量同比增长68%。

电子行业基本面逐渐改善：AI大模型的持续升级为消费电子带来新动力(310328)，有望引发换机潮。半导体代工领域，台积电和联电营收环比增长显著，中芯国际销售收入环比增长。智能手机市场预计2024年出货量将增至11.7亿部。PCB行业需求恢复，大尺寸LCD价格止跌，miniLED和OLED技术进步带动需求。IC设计领域，AI助力周期向上，半导体周期见底向上。

投资建议与重点公司：看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链，推荐关注沪电股份(002463)、顺络电子(002138)、电连技术(300679)、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)等公司。

风险提示：需注意需求恢复不及预期、AIGC进展不及预期以及外部制裁升级等风险。

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